Quinto disco de la banda, y único con los hermanos Al y John Staehely, ya que la formación original del grupo se separó debido a problemas internos de la banda, y solo quedaron Ed Cassidy (Baterista) y John Locked (Tecladista). El disco salió en 1972.
El disco presenta un sonido mas orientado al Hard Rock, y un poco a la Psicodélia, pero no es para nada el sonido del Spirit original.
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